Daten mit verschiedenen Methoden erheben

Gute Auswertungen beginnen nicht in Excel, sondern bei der Frage, welche Daten du überhaupt brauchst. Du übersetzt ein Anliegen der Fachabteilung in messbare Merkmale, wählst eine passende Erhebungsmethode und baust einen Fragebogen, der eindeutige Antworten liefert. Du planst, wen du befragst, testest dein Instrument vorab und hältst dich dabei an das Schweizer Datenschutzgesetz. Am Ende liegen saubere Rohdaten in einer Tabelle, mit denen andere weiterarbeiten können.

Das sind die Fähigkeiten, die am Ende des Moduls sitzen sollten. Jedes Ziel mit einem Beispiel aus dem Lehrbetrieb.

1. 1

   Ein Anliegen der Fachabteilung in eine messbare Fragestellung übersetzen

   Kompetenz A

   Ein Wunsch wie 'Wir wollen wissen, ob die Leute zufrieden sind' ist zu ungenau. Du klärst mit der Auftraggeberin, welche Entscheidung mit den Daten getroffen werden soll, und leitest daraus konkrete Merkmale ab, die du messen kannst.

   Situation

   Die Personalkommission einer Versicherung in Bern mit 420 Mitarbeitenden überlegt, in der Kantine täglich ein zweites vegetarisches Menü anzubieten.

   Deine Aufgabe

   Formuliere die Hauptfrage und die Merkmale, die du erheben musst, damit die Kantinenleitung entscheiden kann.

   Gutes Ergebnis

   Hauptfrage: Wie viele Mitarbeitende würden mindestens zweimal pro Woche ein Vegi-Menü zu CHF 11.50 wählen? Merkmale: heutige Kantinennutzung pro Woche, Interesse am Vegi-Menü (5er-Skala), Zahlungsbereitschaft in CHF, Standort (Hauptsitz oder Aussenstelle).

   FragestellungMerkmalMerkmalsausprägungEntscheidungsbezugAuftragsklärung
2. 2

   Die passende Erhebungsmethode auswählen und begründen

   Kompetenz B

   Du kennst die Stärken und Schwächen von Online-Umfrage, Interview, Beobachtung, Messung (z.B. Logdaten aus einem System) und Sekundärdaten. Je nach Frage, Zeit und Budget wählst du eine Methode oder kombinierst zwei.

   Situation

   Der Kundendienst eines Energieversorgers in Aarau bekommt viele Rückfragen zur neuen Online-Rechnung, weiss aber nicht genau warum.

   Deine Aufgabe

   Schlage ein Vorgehen vor, um die Gründe herauszufinden, und begründe die Wahl.

   Gutes Ergebnis

   Zuerst Auswertung der 600 Tickets im Ticketsystem der letzten zwei Monate (Sekundärdaten, schnell und günstig), danach fünf telefonische Leitfaden-Interviews mit Kundinnen, um die Ursachen hinter den häufigsten Kategorien zu verstehen.

   PrimärdatenSekundärdatenquantitativ / qualitativBefragungBeobachtungMethodenmix
3. 3

   Einen Fragebogen mit eindeutigen Fragen und Antwortskalen erstellen

   Kompetenz C

   Du formulierst kurze, neutrale Fragen, die nur eine Sache abfragen. Du wählst passende Antwortformate (Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Likert-Skala, Zahl, Freitext) und setzt Filterfragen ein, damit niemand Fragen beantworten muss, die ihn nicht betreffen.

   Situation

   Die IT-Abteilung einer Gemeindeverwaltung will mit Microsoft Forms die Zufriedenheit mit der Homeoffice-Ausstattung erheben. Im Entwurf steht: 'Sind Sie mit Laptop und Bildschirm zufrieden und nutzen Sie das Headset?'

   Deine Aufgabe

   Überarbeite die Frage und lege passende Antwortformate fest.

   Gutes Ergebnis

   Drei getrennte Fragen: Zufriedenheit Laptop (1 bis 5), Zufriedenheit Bildschirm (1 bis 5, mit Option 'habe keinen'), Nutzung Headset (nie, selten, oft, immer). Davor eine Filterfrage: 'Arbeitest du mindestens einen Tag pro Woche im Homeoffice?'

   geschlossene / offene FrageLikert-SkalaDoppelfrageSuggestivfrageFilterfragePretest
4. 4

   Merkmale nach Skalenniveau einordnen und passend erfassen

   Kompetenz A, C

   Ob ein Merkmal nominal, ordinal, intervall- oder verhältnisskaliert ist, entscheidet, welche Auswertungen später möglich sind. Du planst das schon beim Erheben, damit du z.B. das Alter nicht nur in groben Klassen erfasst, wenn du später einen Durchschnitt brauchst.

   Situation

   Ein Detailhändler mit 14 Filialen in der Ostschweiz plant eine Kundenbefragung. Gefragt werden Filiale, Zufriedenheit, Alter, Einkaufsbetrag und Anzahl Besuche pro Monat.

   Deine Aufgabe

   Ordne jedes Merkmal einem Skalenniveau zu und sag, welche Kennzahl jeweils sinnvoll ist.

   Gutes Ergebnis

   Filiale: nominal (Häufigkeit, Modus). Zufriedenheit 1 bis 5: ordinal (Median). Alter in Jahren, Einkaufsbetrag in CHF, Besuche: verhältnisskaliert (Mittelwert, Streuung). Entscheid: Alter als Zahl erfassen, nicht als Altersklasse.

   nominalordinalintervallskaliertverhältnisskaliertdiskret / stetig
5. 5

   Grundgesamtheit und Stichprobe festlegen

   Kompetenz D

   Du bestimmst, über wen du eine Aussage machen willst, und wie viele Personen du dafür befragen musst. Du kennst Zufallsstichprobe und geschichtete Stichprobe und rechnest mit einer realistischen Rücklaufquote.

   Situation

   Ein Online-Shop für Velozubehör hat 8'000 aktive Kundinnen und Kunden im CRM: 70 % Deutschschweiz, 25 % Romandie, 5 % Tessin. Ziel sind rund 300 auswertbare Antworten, erfahrungsgemäss antworten 12 %.

   Deine Aufgabe

   Plane, wie viele und welche Personen eingeladen werden.

   Gutes Ergebnis

   300 / 0.12 = 2'500 Einladungen, geschichtet nach Sprachregion: 1'750 DE, 625 FR, 125 IT, innerhalb jeder Region zufällig gezogen. Umfrage in drei Sprachen, damit die Romandie und das Tessin nicht untervertreten sind.

   GrundgesamtheitStichprobeZufallsstichprobegeschichtete StichprobeRücklaufquoteRepräsentativität
6. 6

   Eine Erhebung datenschutzkonform planen und durchführen

   Kompetenz E

   Nach dem revDSG müssen Betroffene wissen, wozu ihre Daten erhoben werden, und du darfst nur erfassen, was du wirklich brauchst. Du entscheidest, ob anonym oder pseudonym befragt wird, und sorgst dafür, dass kleine Gruppen nicht identifizierbar werden.

   Situation

   Die Teamleiterin der Buchhaltung (6 Personen) möchte eine Umfrage zur Arbeitsbelastung mit den Feldern Name, Alter, Funktion und Belastung.

   Deine Aufgabe

   Passe die Umfrage so an, dass niemand erkannt werden kann und der Zweck klar ist.

   Gutes Ergebnis

   Name und Alter gestrichen, Funktion ebenfalls, da bei 6 Personen eindeutig. In Microsoft Forms die Option 'Namen aufzeichnen' ausgeschaltet. Einleitungstext mit Zweck, Dauer, Freiwilligkeit und Löschdatum. Auswertung nur für das ganze Team, nicht für Untergruppen.

   revDSGZweckbindungDatenminimierungAnonymisierungPseudonymisierungInformationspflicht

Die Kompetenzmatrix zerlegt das Modul in Themenstränge und drei Stufen. Für den Kompetenznachweis solltest du überall mindestens Stufe 2 erreichen. Dein Stand bleibt in diesem Browser gespeichert und färbt Lernweg und Übungen ein.

Lara ist im 1. Lehrjahr bei der Bergbahnen Wildhorn AG an der Lenk, einem Bergbahnbetrieb mit 70 Mitarbeitenden. Der Verkauf von Familien-Saisonabos ist in drei Jahren deutlich zurückgegangen, und niemand weiss genau, warum. Der Marketingleiter bittet Lara, eine Erhebung zu planen und durchzuführen, die belastbare Daten zu den Gründen liefert.

1. Kapitel 1

   Aus einer Klage wird eine Frage

   Der Marketingleiter sagt nur: "Die Familien kommen nicht mehr." Lara fragt nach und hält fest, dass er über Preis und Angebot für die nächste Saison entscheiden muss. Sie leitet daraus Merkmale ab: Wohnort, Anzahl und Alter der Kinder, Skitage pro Saison, Zufriedenheit mit dem Angebot und die Preisbereitschaft in CHF. Für jedes Merkmal notiert sie das Skalenniveau, etwa Wohnort nominal, Zufriedenheit ordinal und Skitage metrisch.

   Ziel 1Ziel 4

2. Kapitel 2

   Erst zählen, dann fragen

   Zuerst prüft Lara vorhandene Daten: Laut Kassensystem sank die Zahl der Familienabos von 820 auf 610. Die Gründe stehen aber in keinem System, also braucht es eine Befragung. Damit sie keine wichtigen Antwortmöglichkeiten vergisst, führt sie vorher an der Talstation vier kurze Interviews mit Eltern. Daraus erfährt sie, dass viele inzwischen Tageskarten im Nachbargebiet kaufen, ein Punkt, an den niemand gedacht hatte.

   Ziel 2

3. Kapitel 3

   Zwölf Fragen und ein Pretest

   In Microsoft Forms baut Lara einen Fragebogen mit zwölf Fragen. Beim Pretest mit drei Eltern zeigt sich, dass "Wie oft und mit wem fahren Sie Ski?" zwei Fragen in einer ist und dass sich die Preisklassen "bis CHF 500" und "CHF 500 bis 800" überschneiden. Sie trennt die Doppelfrage, korrigiert die Klassen auf "bis CHF 499" und "CHF 500 bis 799" und ergänzt die Option "keine Angabe".

   Ziel 3Ziel 4

4. Kapitel 4

   Wer bekommt die Umfrage?

   Als Grundgesamtheit definiert Lara alle 1'240 Haushalte, die in den letzten drei Saisons ein Familienabo gekauft haben. Würde sie nur an Newsletter-Abonnenten verschicken, kämen fast nur treue Kunden zu Wort, deshalb schreibt sie gerade die ehemaligen Käufer gezielt an. Mit der Datenschutzverantwortlichen klärt sie, dass sie die Adressen aus dem Ticketkauf für diesen Zweck nutzen darf. Der Einleitungstext nennt Zweck, Freiwilligkeit und die Löschung der Antworten Ende Mai, und das Alter der Kinder wird nur in Kategorien erfasst.

   Ziel 5Ziel 6

5. Kapitel 5

   Saubere Rohdaten für das Marketing

   Nach einer Woche liegt der Rücklauf bei 18 Prozent, nach einer Erinnerung bei 31 Prozent. Lara exportiert die Antworten nach Excel, gibt den Spalten kurze, eindeutige Namen und legt ein Codebuch an, das jede Spalte, ihre Bedeutung und ihre möglichen Werte beschreibt. Die Mailadressen trennt sie von den Antworten. So kann das Marketing mit der Auswertung beginnen, ohne Lara bei jeder Spalte fragen zu müssen.

   Ziel 1Ziel 6

1. 1

   Von der Frage zu den Merkmalen

   ca. 2 Std.

   Du übst, ungenaue Aufträge so lange zu klären, bis klar ist, welche Daten eine Entscheidung ermöglichen.

   • Drei vage Aufträge ('Sind die Kunden zufrieden?', 'Läuft der Webshop gut?', 'Brauchen wir neue Laptops?') in je eine präzise Frage umschreiben
   • Zu jeder Frage 3 bis 5 Merkmale mit möglichen Ausprägungen notieren
   • Jedem Merkmal ein Skalenniveau zuordnen

   Trainiert Kompetenz A1A2

   Lernziel14

2. 2

   Methoden vergleichen

   ca. 3 Std.

   Du lernst die Erhebungsmethoden kennen und entscheidest an Fallbeispielen, welche passt.

   • Eine Vergleichstabelle Umfrage, Interview, Beobachtung, Logdaten, Sekundärdaten mit Aufwand, Kosten und Aussagekraft erstellen
   • Auf opendata.swiss einen passenden Datensatz zu einer Frage aus deinem Betrieb suchen
   • Einen Interview-Leitfaden mit 6 offenen Fragen schreiben

   Trainiert Kompetenz B1B2

   Lernziel2

3. 3

   Fragebogen bauen und testen

   ca. 4 Std.

   Du setzt einen Fragebogen in Microsoft Forms oder LimeSurvey um und lässt ihn von anderen testen, bevor er live geht.

   • Fragebogen mit 10 bis 12 Fragen inkl. Filterfrage und Likert-Skala erstellen
   • Pretest mit drei Personen: laut denken lassen und Unklarheiten notieren
   • Doppel- und Suggestivfragen aus einem fehlerhaften Beispielbogen herausfinden

   Trainiert Kompetenz C1C2A2

   Lernziel34

4. 4

   Stichprobe und Datenschutz planen

   ca. 3 Std.

   Du legst fest, wer befragt wird, berechnest die Anzahl Einladungen und prüfst die Erhebung auf Datenschutz.

   • Für ein Beispiel mit 5'000 Kundinnen eine geschichtete Stichprobe in Excel ziehen (ZUFALLSZAHL und Sortieren)
   • Einen Einleitungstext mit Zweck, Dauer, Freiwilligkeit und Speicherdauer formulieren
   • Checkliste: Welche Felder sind wirklich nötig?

   Trainiert Kompetenz D1D2E1E2

   Lernziel56

5. 5

   Mini-Erhebung von A bis Z

   ca. 3 Std.

   Du führst eine kleine echte Erhebung im Lehrbetrieb oder in der Klasse durch und übergibst die Rohdaten sauber.

   • Fragestellung, Methode, Stichprobe und Fragebogen in einem einseitigen Konzept festhalten
   • Erhebung durchführen und Export nach Excel prüfen (eine Zeile pro Antwort, eine Spalte pro Frage)
   • Ein Datenblatt (Codebook) mit Spaltennamen, Bedeutung und Wertebereich anlegen

   Trainiert Kompetenz A3B2C2D2E2

   Lernziel12356

Merkmal

Eigenschaft, die du erhebst, z.B. Alter, Filiale oder Zufriedenheit.

Primärdaten

Daten, die du für deine Frage selbst neu erhebst.

Sekundärdaten

Bereits vorhandene Daten, die ursprünglich für einen anderen Zweck gesammelt wurden.

Likert-Skala

Antwortskala mit abgestufter Zustimmung, z.B. von 'trifft gar nicht zu' bis 'trifft voll zu'.

Grundgesamtheit

Alle Personen oder Objekte, über die du eine Aussage machen willst.

Stichprobe

Teil der Grundgesamtheit, der tatsächlich befragt oder gemessen wird.

Rücklaufquote

Anteil der Eingeladenen, die tatsächlich antworten.

Pretest

Probelauf eines Fragebogens mit wenigen Personen, um Fehler vor dem Versand zu finden.

Codebook

Beschreibung der Datentabelle: welche Spalte was bedeutet und welche Werte erlaubt sind.

Passende Module